Registrera projekt i tidrapporteringssystemet

Vår vision på Flowi är att all digital tidrapportering ska gå så smidigt som möjligt för våra kunder. För att skapa en funktionell och effektiv tidrapportering har vi därför lagt till en funktion för projektrapportering. Att registrera projekt i app och webb gör att du kan skilja på olika typer av arbeten för samma kund. På så sätt blir det mycket enklare att följa upp hur mycket tid som har lagts på olika projekt. Förutom att denna tjänst förenklar vid faktureringen gör den också att ert företag kan nå bättre lönsamhet. Genom att följa upp i rapporter hur mycket intäkter olika projekt drar in kan ni fokusera på de projekt som ger högst lönsamhet.

Hantera projekt i appen

  1. Det finns två sätt att lägga upp ett nytt projekt och koppla det till en viss kund i appen:
    • Navigera till projektvyn och klicka på plus-tecknet (+)
    • Börja tidrapportera och klicka på plus-tecknet (+) bredvid rutan som heter “Projekt”
  2. Du kommer till samma sida oavsett hur du startade. Sidan har rubriken “Nytt projekt”
  3. Fyll i projektnamn
  4. Välj vilken kund projektet ska kopplas till i rullistan
  5. Välj om projektet ska vara förvalt som fakturerbart vid tidrapporteringen
  6. Spara

Skapa ett nytt projekt från projektvyn

Skapa nytt projekt i projektvyn
nYtNytt projekt i

…eller lägg upp ett nytt projekt direkt när du tidrapporterar.

Nytt projekt i app

Fyll i uppgifterna om projektet och spara

Fyll i projektet i app

Registrera projekt på webbsidan

Registrera projekt på webb
  1. Klicka på “Projekt” i menyn högst upp på skärmen
  2. Klicka på “Nytt projekt” (knappen till höger på skärmen)
  3. En separat sida öppnas
  4. Fyll i namn och vilken kund projektet ska kopplas till
  5. Välj vilka medlemmar som ska kunna rapportera tid på projektet
  6. Spara
  7. Om du inte har alla uppgifterna kan du lägga till dem i efterhand

Ändra befintligt projekt i appen

  1. Navigera till projektvyn
  2. Välj det projekt du vill göra ändringar för och klicka på kundens namn
  3. Du får då upp en ny bild med rubriken “Editera projekt”
  4. Fyll i ändringarna
  5. Spara
Ändra befintligt projekt i app

Ändra projekt på webbsidan

  1. Klicka på “Projekt” som ligger i listan högst upp på webbplatsen
  2. Klicka på symbolen för redigering (liten bild av papper och penna till höger om respektive projekt)
  3. Justera uppgifterna för projektet
  4. Spara ändringarna
Ändra projekt i webb

Att registrera projekt i app och webb är med andra ord enkelt och smidigt. Om du har några andra funderingar på hur Flowis app för tidredovisning fungerar rekommenderar vi ett besök på supportsidan där du kan läsa mer.